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二、养成记账的习惯

记账,是一个优秀理财人必须要学会的技巧 。

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理财教育中,可着重培养“三不要”和“三要”:

●房地产学习越早越好;

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我们要意识到,要想给那些极其富有的客户提供更出色的服务,就必须限制自己手上的客户人数。不仅如此,我们还需要尽量在同一市场领域提供不同于其他理财顾问的服务。出色的服务是我们从竞争之中脱颖而出的最好途径,有时候这与他们的投资业绩同等重要。

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